Zum traditionellen Gartenfest der Grünländer kommen auch die Verwandten von James. Die Pinguinkinder finden aber die altmodischen Spiele und das kleine, langsame Karussell langweilig. Und so gehen sie mit Kayo mit, der ihnen eine tolle schnelle Rutsche in der Wüste verspricht. Das stellt sich bald als Fehler heraus.

Die Füchse Freddy und Frieda finden Ping Pongs Zauberbuch und stellen allerlei Unsinn damit an. So kommt es, dass Ping Pong im Spielzeugschrank der Füchse durch die Luft fliegt und ihr Spielzeug verstreut. Da müssen Rupert und seine Freunde zur Rettung einspringen.

Während einer Schlossbesichtigung langweilen sich Bibi und ihre Freundin Moni fast zu Tode. Also fängt Bibi an, ein wenig herumzuhexen. Schwups, landen die beiden Mädchen in einem Geheimzimmer. Voller Erstaunen entdecken sie dort das Porträt der Prinzessin Karla von Klunkerburg, die Bibi wie aus dem Gesicht geschnitten ist.

"Das Schneeballgeheimnis": Dora-Wilma ist sehr traurig, weil der Schneeball, den sie vergangenen Winter eingefroren hat, verschwunden ist. "Ein Referat über das alte Rom": Arthur und seine Freunde sollen ein Referat vorbereiten. Dabei stellen sie fest, dass es gar nicht so einfach ist, im Team zu arbeiten.

Es ist Rübenfest. Alle schicken Karten und Päckchen an ihre Freunde und Verwandten. Deshalb ist die Post überfordert und Golo erhält erst ein singendes Telegramm, das für jemand ganz anderen bestimmt ist, dann eine Riesenladung von falsch adressierten Rüben. Schließlich geht auch noch der Häuptling in der Post verloren und alle warten verzweifelt auf sein Eintreffen. Denn ohne ihn kann das Fest nicht beginnen.

"Der trommelnde Höhlenmann": Ein seltsames Trommeln geht durch das All. Es erweist sich als Suchruf des Höhlenmannes, der seinen besten Freund Michael verloren hat. Die Mannschaft der Mimosa hilft dabei mit, den Dinosaurier wiederzufinden. "Bibo und die Zauberbohne": Bibo findet drei winzige Bohnen. Diva meint, dass diese für eine Suppe nicht reichen würden, und wirft sie ins All. Aus den Bohnen wächst eine Riesenpflanze.

Der älteste Fraggle auf der Welt führt ein neues und gefährliches Spiel bei den Fraggles ein. Über das gefürchtete Loch des Echos gelangt man in einen ganz besonderen Raum, in dem der "Finger des Lichts" einen Herrscher für die Fraggles wählt.